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Voir qui a fait quoi et quand, dans toute la société — le registre qui tranche la question « qui a modifié ça ? »

Étapes
3 · Environ 2 min
Qui peut le faire
Propriétaire · Responsable · Comptable

Chaque enregistrement créé, modifié ou corrigé laisse une ligne ici, avec la personne qui l’a fait et le moment. C’est la réponse à « qui a modifié ça ? », et personne ne peut la retoucher — vous compris.

La plupart du temps vous ne l’ouvrirez jamais. Les fois où vous l’ouvrez, c’est la seule chose qui aide.

Restreindre

Activité dans la barre latérale. Le registre est long par construction : il est fait pour être filtré, pas parcouru.

Capture d’écran : filters

Ce qu’il faut regarder :

  1. Type d’enregistrement — factures, règlements, contacts, mouvements de stock, et le reste. C’est généralement la coupe la plus rapide : vous savez ce qui a changé même sans savoir qui.

  2. Action — Créé, Modifié, Supprimé, ou Enregistrement existant. Modifié est celle que vous voulez quand quelque chose n’est plus comme dans votre souvenir.

  3. Du — avec Au à côté. Bornez la fenêtre aux jours en question : « quelque part le mois dernier » n’est pas un filtre.

  4. Appliquer lance la recherche. Effacer les filtres repart à zéro.

Le filtre de périmètre au-dessus permet à un propriétaire de regarder plusieurs sociétés à la fois.

Lire une ligne

Chaque entrée nomme la personne, l’enregistrement, ce qui s’est passé, quand, et tout changement de statut — un devis passé en Accepté, une facture passée en Confirmée.

Elle conserve quels champs ont changé, pas vers quoi. C’est voulu : le registre est lisible par toute personne y ayant accès, et en faire une seconde copie de vos données commerciales en ferait un risque plutôt qu’une protection.

Pour les valeurs elles-mêmes, allez sur l’enregistrement. La correction qui l’a changé est toujours là, à côté de l’original, parce qu’ici rien n’est effacé.

À quoi cela sert

À répondre à une question, pas à surveiller les gens. Les usages courants sont ternes et utiles : lequel d’entre nous a saisi ce fournisseur deux fois, quand ce prix a-t-il changé, qui a archivé ce client.

À reconstituer un après-midi. Quand plusieurs personnes travaillent sur la même société, le registre est le seul endroit où l’ordre des événements survit.

Le registre montre l’activité la plus récente plutôt que tout l’historique de la société : restreignez les dates quand vous cherchez quelque chose d’ancien. Et il est par société — périmètre groupe mis à part, un événement appartient à la société où il s’est produit.

Ensuite, vous voudrez peut-être