Tous les guidesConfigurer votre société
Inviter un collaborateur et choisir ce qu’il peut faire
Envoyer un lien d’invitation à durée limitée, restreint aux sociétés et au niveau d’accès que vous choisissez.
- Étapes
- 3 · Environ 2 min
- Qui peut le faire
- Propriétaire · Responsable
On invite les gens, on ne les crée pas. Vous envoyez un lien, ils choisissent eux-mêmes leur mot de passe, et le compte leur appartient dès le départ : pas de connexion partagée, et aucun mot de passe d’autrui que vous connaissiez.
Une invitation est liée à l’adresse e-mail saisie, expire au bout de 14 jours et porte exactement l’accès que vous avez choisi. L’accepter avec un autre compte est refusé.
Ouvrir Accès de l’équipe
Paramètres → Accès de l’équipe, ou directement Accès depuis la barre latérale. La première section liste ceux qui ont déjà accès et ce qu’ils peuvent faire.
Renseigner qui, où, et jusqu’où
Ce qu’il faut regarder :
E-mail professionnel — l’adresse à laquelle l’invitation est liée. Utilisez sa vraie adresse : c’est avec elle qu’il se connectera.
Sociétés accessibles — cochez chacune. Un espace de travail à plusieurs sociétés peut n’en donner qu’une, et l’intéressé ne saura même pas que les autres existent.
Que peut-il faire ? — trois niveaux :
Responsable — le travail quotidien, plus la configuration de la société et les modules.
Membre de l’équipe — créer et modifier les documents du quotidien. Ni paramètres, ni imports, ni accès de l’équipe.
Lecture seule — tous les registres et rapports, aucun contrôle de modification.
Créer le lien d’invitation le génère.
Le lien n’est affiché qu’une fois. Copiez-le avant de quitter la page : il est impossible de le revoir, seulement de le révoquer et d’en émettre un autre.
L’envoyer, puis suivre
Transmettez le lien comme vous joignez habituellement la personne. En l’ouvrant, elle voit l’adresse à laquelle il a été émis, le niveau d’accès et les sociétés, puis accepte.
En attendant, il figure dans Invitations en attente, où vous pouvez le Révoquer. Révoquez tout envoi à la mauvaise adresse plutôt que d’espérer qu’il ne servira pas.
Ensuite, la personne apparaît dans la première section, où vous pouvez changer les sociétés qu’elle atteint ou ce qu’elle peut faire, puis Enregistrer l’accès. Les changements s’appliquent au prochain chargement de page.
La lecture seule est appliquée deux fois : les contrôles ne sont pas affichés, et la base de données refuse l’écriture même si une requête est fabriquée à la main. C’est une vraie frontière, pas un bouton caché.
Ensuite, vous voudrez peut-être
- Activer et désactiver des modulesN’afficher que les parties de Horizon213 que cette société utilise réellement, et masquer le reste pour tout le monde.
- Renseigner l’identité légale et fiscale de la sociétéSaisir les identifiants qui s’impriment sur chaque document, et définir la langue, le fuseau et le régime fiscal de la société.