كل الأدلةمتابعة الزبائن
تسجيل ما حدث
احتفظ بأثر مؤرَّخ لكل مكالمة وزيارة ورسالة حول صفقة، وحدّد الإجراء القادم في الحركة نفسها.
- الخطوات
- 4 · حوالي 2 د
- من يمكنه القيام بهذا
- المالك · المسؤول · عضو الفريق
- يتطلب وحدة
- متابعة الزبائن
قبل أن تبدأ
تحمل فرصة البيع إجراء قادما واحدا مؤرَّخا. وهو يقول ما تنوي فعله. لكنه لا يستطيع أن يقول ما فعلته أصلا، لأن فعله يعني الكتابة فوقه: مكالمة الثلاثاء تختفي لحظة يكتب أحدهم زيارة الخميس مكانها.
فيجد البائع، حين يُسأل أين وصلنا مع الوئام، لا شيء يقرؤه. السجل يصلح هذا، ولا يتغيّر شيء آخر في المراحل الخمس.
سجّل نشاطا
افتح صفقة من اللوحة أو القائمة، ثم انزل إلى ما الذي حدث أسفل اللوحة الجانبية.
ما ينبغي النظر إليه:
ما نوعه — مكالمة، زيارة، واتساب، بريد، اجتماع، أو ملاحظة.
متى — اليوم الذي حدث فيه، لا اليوم الذي تكتب فيه.
ما الذي حدث — جملة واحدة. هذا ما سيقرؤه زميل بعد ستة أسابيع.
كيف جرى — جرى جيدا، محايد، جرى سيئا، بلا رد. اختياري، ويستحق الاستعمال: بلا رد ثلاث مرات متتالية معلومة في حد ذاتها.
حدّد الإجراء القادم في الحفظ نفسه
تحت ذلك، يحمل النموذج نفسه الإجراء القادم وفي أي تاريخ.
وهنا بيت القصيد. فتسجيل ما فعلته هو أيضا اللحظة التي تقرّر فيها ما يليه، وفصل الاثنين في شاشتين هو بالضبط ما يجعل المتابعات تتقادم. املأ الاثنين، وتحدّث بطاقة اللوحة موعدها عند الحفظ.
اتركهما فارغين لتسجيل النشاط دون تغيير الموعد. وأشّر على امسح الإجراء القادم حين لا يبقى على الصفقة شيء فعلا: انتهت، أو الكرة في ملعب الزبون.
المدخلات لا تُعدَّل
لا تعديل ولا حذف لنشاط مسجَّل. والمدخل الخاطئ يُصحَّح بإضافة التصحيح.
سجل متابعة يمكن إعادة كتابته لا يجيب عن شيء — فكل سبب قراءته أنه يقول ما حدث فعلا. والتصحيحات عكوس هو المبدأ نفسه في كل مكان آخر من Horizon213.
لمن الصفقة، ومن أين جاءت
تحمل اللوحة أيضا ثلاثة حقول تجعل لوحة مشتركة قابلة للعمل:
يتابعها — الزميل الذي يلاحقها. وفي اللوحة مرشّح ما يخصني فقط يعتمد عليه، وهو ما يجعل لوحة واحدة صالحة لثلاثة أشخاص.
المصدر — توصية، زيارة مباشرة، واتساب، مناقصة، حملة، وغيرها. أجب عنه عند الإنشاء، وبعد سنة ستعرف أي قناة تستحق الجهد.
سبب الضياع — تصنيف إلى جانب النص الحر، على الصفقات الضائعة. الجملة تشرح صفقة واحدة لشخص؛ والتصنيف هو ما يحوّل لماذا نخسر إلى رقم.
تحضير عرض سعر من صفقة صار يسجّل من أي صفقة جاء، فتُقرأ الصفقة الرابحة مقابل ما عُرض فعلا لا مقابل التقدير المكتوب في البداية. تحرير عرض سعر يغطي بقية هذا التسليم.