كل الأدلةمتابعة الزبائن
متابعة بيعة محتملة
سجّل صفقة تسعى إليها، وكم قد تساوي، والشيء الوحيد الذي عليك فعله بشأنها بعد ذلك.
- الخطوات
- 4 · حوالي 2 د
- من يمكنه القيام بهذا
- المالك · المسؤول · عضو الفريق
- يتطلب وحدة
- متابعة الزبائن
قبل أن تبدأ
هذا أصغر من CRM عن قصد. لا حملات، ولا تنقيط، ولا مصادر عملاء. البيعة المحتملة تحتاج زبونًا، ووصفًا قصيرًا، وكم قد تساوي، ومدى احتمالها، وغالبًا شيئًا واحدًا مؤرَّخًا يُفعل بعد ذلك.
وهذه الخانة الأخيرة هي التي تستحق ثمنها. فأغلب البيوع لا تُخسر لصالح منافس، بل تُخسر لأن أحدًا لم يعاود الاتصال.
افتح متابعة الزبائن
متابعة الزبائن (CRM) في الشريط الجانبي. عرضان للقائمة نفسها: كانبان لرؤية المسار حسب المرحلة، وقائمة للبحث والتصفّح. استعمل ما يناسب سؤالك.
سجّل ما تسعى إليه
ما ينبغي النظر إليه:
ماذا قد يشتري الزبون؟ — وصف قصير بكلماتك أنت. هو ما ستعرفها به بعد ثلاثة أسابيع.
الزبون — من قائمة جهات الاتصال نفسها المستعملة في كل مكان.
القيمة المتوقَّعة — تقريبًا كم تساوي. الرقم التقريبي أنفع بكثير من الفراغ: هو ما يجعل مجموع المسار ذا معنى.
الإجراء التالي — الشيء الوحيد الذي يُفعل بعد ذلك، وبجانبه تاريخه. «الاتصال بخصوص سعر الطبلية، يوم الخميس» أفضل من «متابعة».
والاحتمال وتاريخ القرار المتوقَّع بجانبهما. اضغط إضافة إلى المتابعة.
حرّكها عبر المراحل
خمس مراحل بلا أي إعداد: جديدة ← قيد النقاش ← عرض ← مكسوبة أو خاسرة. ومراجعة / تحديث على أي بطاقة تتيح تغيير المرحلة أو القيمة أو الإجراء التالي دون أن تفقد موضعك في القائمة.
وخسارة صفقة تسأل عن السبب. أجب بصدق: قائمة الأسباب الحقيقية هي الشيء الوحيد الذي يخبرك في النهاية بما لم تكن تعرفه.
حوّل العرض إلى عرض سعر
من صفقة في مرحلة العرض، يفتح تحضير عرض سعر عرضًا جديدًا والزبون مختار سلفًا. هذا كل التسليم: لا إعادة كتابة، ولا نظام ثانٍ.
وتعرض لوحة القيادة الإجراءات المستحقّة اليوم إلى جانب ما هو مستحق لك — وهذا هو المقصود: ملاحقة بيعة وملاحقة تحصيل عملُ صباحٍ واحد.
في وضع المجموعة تكون هذه القائمة للقراءة فقط، وكل صفقة تسمّي الشركة التي تعود إليها. ومستخدمو القراءة فقط لا يرون أدوات التعديل ولا زر عرض السعر.