كل الأدلةالمنتجات وجهات الاتصال
إضافة زبون أو مورّد
سجّل مرة واحدة لمن تبيع ومن تشتري، لتملأ كل الوثائق اللاحقة نفسها بنفسها.
- الخطوات
- 4 · حوالي 2 د
- من يمكنه القيام بهذا
- المالك · المسؤول · عضو الفريق
الزبائن والمورّدون في قائمة واحدة. يمكن لجهة الاتصال أن تكون هذا أو ذاك أو الاثنين معًا — تاجر الجملة الذي تشتري منه الكرتون وتبيع له الطبالي بطاقة واحدة، لا بطاقتان.
يكفي اسم لتبدأ. والباقي يمكن أن يأتي لاحقًا، ومعظمه سيهمّ لاحقًا لا اليوم.
افتح الزبائن والموردين
ما ينبغي النظر إليه:
الزبائن والموردون تجمع كل من تتعامل معه.
المنتجات والخدمات هي النصف الآخر من الفكرة نفسها: ما تبيعه، مسجَّلًا مرة واحدة.
قل من هو
ما ينبغي النظر إليه:
الاسم المعروض — الاسم الذي تستعمله يوميًا. هو الذي يظهر في قائمة الزبائن عند كتابة فاتورة، فاكتب الاسم الذي ينطقه فريقك، لا التسمية القانونية الكاملة.
العلاقة — زبون، أو مورّد، أو الاثنان. هذا ما يحدّد أين يظهر: جهة مسجَّلة كمورّد فقط لن تظهر عند كتابة فاتورة بيع.
الهاتف — يستحق أن يُملأ حتى لو لم تملأ غيره. هو ما يحتاجه السائق أمام الباب، وما تحتاجه أنت حين يتأخّر الدفع.
أضف ما ستطلبه الإدارة
لا شيء من هذا إلزامي لحفظ جهة الاتصال. لكنه إلزامي على الوثائق التي سترسلها إليه، فإدخاله الآن أرخص من ملاحقته لاحقًا.
ما ينبغي النظر إليه:
منطقة التسليم — كلمة بسيطة تدلّ على المنطقة، مثل الجزائر الوسطى أو رويبة. إن كنت توزّع، فهذا ما يملأ الشاحنة: الجولات تُحمَّل حسب المنطقة، والزبون بلا منطقة لن يظهر عند التحميل.
رقم التعريف الجبائي (NIF) — يُطبع على فواتيره.
السجل التجاري (RC) — كذلك: مكانه على الوثيقة، وفاتورة تخلو منه قد يرفضها محاسبه.
NIS وNIN إلى جانبهما. املأ ما لديك؛ الخانة الفارغة ببساطة لا تُطبع.
احفظ
اضغط حفظ جهة الاتصال. تصبح متاحة فورًا وفي كل مكان: نموذج الفاتورة، نموذج عرض السعر، طلبية المورّد.
يمكنك لاحقًا تعديل أي شيء هنا، أو أرشفة جهة لم تعد تتعامل معها. الأرشفة تخفيها من القوائم دون أن تمسّ وثيقة واحدة تظهر فيها. لا شيء يُحذف فعليًا أبدًا، وهذا ما يتيح لك أن تقرأ فاتورة عمرها ثلاث سنوات وتعرف لمن كانت.