كل الأدلةالبيع
كتابة عرض سعر وتحويله إلى فاتورة
امنح الزبون سعرًا يبقى ساريًا إلى تاريخ محدّد، ثم حوّل العرض المقبول دون إعادة كتابته.
- الخطوات
- 5 · حوالي 2 د
- من يمكنه القيام بهذا
- المالك · المسؤول · عضو الفريق
- يتطلب وحدة
- البيع
قبل أن تبدأ
عرض السعر سعرٌ له تاريخ انتهاء. لا يلزمك بشيء: لا رسم، ولا دَين، ولا مخزون. وما إن يقبل الزبون حتى يحوّله Horizon213 إلى فاتورة مسودة بالأسطر نفسها، فلا أحد يعيد الكتابة، ولا أحد يخطئ في سعر.
افتح عروض الأسعار
عروض الأسعار بجانب سجل الفواتير، لا في وحدة منفصلة.
ما ينبغي النظر إليه:
عرض سعر جديد يفتح عرضًا فارغًا.
المبيعات تعود بك إلى الفواتير. العرض والفاتورة مرحلتان من العمل نفسه، ولهذا يتشاركان الشاشة.
اختر الزبون ومدة سريان السعر
ما ينبغي النظر إليه:
الزبون — القائمة نفسها المستعملة في كل مكان. + إضافة زبون جديد إن لم يكن فيها بعد.
تاريخ العرض — اليوم الذي تعطي فيه السعر.
صالح إلى غاية — اليوم الذي يتوقّف فيه السعر. يقترح Horizon213 شهرًا؛ اجعله ما تستطيع الوفاء به فعلًا. هذه الخانة هي التي تحميك: بدونها يعود الزبون في مارس حاملًا سعر جانفي.
أضف ما تعرضه
تعمل الأسطر تمامًا كما في الفاتورة: اختر عنصرًا من الكتالوج فيأتي معه السعر والرسم، أو اترك السطر حرًّا واكتبه بنفسك. والأسعار المتفق عليها مع هذا الزبون تُطبَّق هنا أيضًا.
وتحتها الشروط التجارية الظاهرة على العرض، وهي موضع ما يجب أن يقرأه الزبون: شروط الدفع، أجل التسليم، وما لا يشمله السعر.
اضغط حفظ المسودة. لم يُرسَل شيء بعد.
أرسله ثم سجّل ما قاله الزبون
من صفحة العرض، وسمه كمُرسَل بمجرد خروجه. هذا ما يبدأ العدّ؛ قبل ذلك هو ما زال عندك.
وحين يصل الجواب، سجّله بصدق. السجل لا ينفع إلا إن كان يعكس الواقع.
ما ينبغي النظر إليه:
قبل الزبون — صار العرض جاهزًا ليصبح فاتورة.
رفض الزبون — مغلق، وما زال مقروءًا. العرض المرفوض يستحق الحفظ: هو السعر الذي عرضته والجواب الذي تلقّيته.
وسمه كمنتهٍ — مضى التاريخ دون جواب. وأعد الإرسال يفتحه من جديد بمدة سريان جديدة إن أردت عرضه مرة أخرى.
حوّل العرض المقبول إلى فاتورة
ما ينبغي النظر إليه:
تاريخ الفاتورة — عادةً اليوم، لا تاريخ العرض.
أجل الدفع — متى تنتظر التحصيل.
إنشاء الفاتورة المسودة ينسخ كل الأسطر ويفتح المسودة.
تحصل على مسودة، لا على فاتورة مؤكَّدة: راجعها ثم أكّدها كالمعتاد. ولا يمكن تحويل العرض إلا مرة واحدة، فلا سبيل لفوترة العمل نفسه مرتين بإعادة الضغط على الزر.