كل الأدلةالبيع
إرسال كشف حساب لزبون
أنتج تاريخ حساب زبون واحد خلال فترة — كل فاتورة، وكل دفعة، وما بقي مستحقًا.
- الخطوات
- 3 · حوالي 2 د
- من يمكنه القيام بهذا
- المالك · المسؤول · عضو الفريق
- يتطلب وحدة
- البيع
قبل أن تبدأ
كشف الحساب هو الجواب عن سؤال «كم ندين لكم بالضبط؟» — وهو الوثيقة التي تحسم أغلب الخلافات حوله، لأنه يعرض المحادثة كاملةً لا فاتورةً واحدة.
وهو أيضًا الخطوة الأولى المهذّبة في التحصيل. فإرسال كشف حساب ليس اتّهامًا، بل مطابقة بين دفترين.
اختر الزبون والفترة
المبيعات ← كشوف الحساب والتذكيرات.
ما ينبغي النظر إليه:
الزبون — واحدًا في المرة. فكشف الحساب لكل زبون بحكم تعريفه.
من — بداية الفترة. ارجع بها إلى حدٍّ يشمل أقدم شيء ما زال غير مدفوع، وإلا احتاج الرصيد الافتتاحي إلى شرح.
إلى — اليوم عادةً.
عرض ينتجه.
ولا يظهر شيء قبل أن تضغط. فهذه الشاشة تقرير لا سجل.
اقرأ الحساب
ما ينبغي النظر إليه:
الحساب نفسه — كل وثيقة في الفترة، وإلى جانبها الرصيد الجاري، وفي الأسفل ما هو مستحق.
تظهر الفواتير تحت مُحمَّل، والدفعات والإشعارات الدائنة تحت مدفوع أو معتمَد.
وهذا الرصيد الجاري هو ما يجعل الكشف مقنعًا. فالزبون الذي يعترض على فاتورة يرى التي قبلها، والدفعة التي سوّتها، والموضع الذي يبدأ منه الخلاف فعلًا.
وكل سطر يسمّي وثيقته، فيمكن استخراج أي شيء موضع اعتراض برقمه.
أرسله
طباعة كشف الحساب ينتج صفحة A4 لتسليمها أو إرسالها بريديًا أو إرفاقها برسالة.
أرسل الكشوف على وتيرة منتظمة لا حين تنزعج فقط — نهاية كل شهر، لكل زبون له رصيد مفتوح. فالكشف الذي يصل بانتظام إجراءٌ إداري. أما الذي لا يصل إلا وأنت غاضب فمطالبةٌ، ويُستقبل على هذا الأساس.
كشف الحساب يعرض ما فُوتر ودُفع. ولا يشمل الشيكات المؤجَّلة التي تحوزها: فهي لم تسوِّ شيئًا بعد، ومكانها سجل الشيكات. والزبون الذي سلّمك شيكًا بقيمة الرصيد سيظلّ يرى الرصيد مستحقًا — وهذا صحيح: فهو كذلك.