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Consigner ce qui s’est passé
Gardez la trace datée de chaque appel, visite et message sur une affaire, et fixez la prochaine action dans le même geste.
- Étapes
- 4 · Environ 3 min
- Qui peut le faire
- Propriétaire · Responsable · Membre de l’équipe
- Nécessite le module
- Suivi client
Avant de commencer
Une vente potentielle porte une seule prochaine action datée. Elle dit ce que vous comptez faire. Elle ne peut pas dire ce que vous avez déjà fait, car le faire revient à l’écraser : l’appel du mardi disparaît dès que quelqu’un écrit visite jeudi par-dessus.
Résultat, un commercial à qui l’on demande où en est El Wiam n’a rien à lire. L’historique corrige cela, et rien d’autre ne change dans les cinq étapes.
Consigner une activité
Ouvrez une affaire depuis le tableau ou la liste, puis descendez jusqu’à Ce qui s’est passé, en bas du panneau.
Ce qu’il faut regarder :
De quoi s’agissait-il — appel, visite, WhatsApp, e-mail, réunion ou note.
Quand — le jour où cela s’est produit, pas le jour où vous le saisissez.
Ce qui s’est passé — une phrase. C’est ce qu’un collègue lira dans six semaines.
Comment ça s’est passé — bien passé, neutre, mal passé, sans réponse. Facultatif, et utile : sans réponse trois fois de suite est déjà une information.
Fixez la prochaine action dans la même validation
En dessous, le même formulaire porte Prochaine action et Pour quand.
C’est là tout l’intérêt. Consigner ce que vous avez fait, c’est aussi le moment où vous décidez de la suite, et séparer les deux écrans est précisément ce qui laisse les relances se périmer. Remplissez les deux, et la carte du tableau met à jour son échéance à l’enregistrement.
Laissez-les vides pour consigner l’activité sans changer l’échéance. Cochez Effacer la prochaine action quand l’affaire n’a réellement plus rien en attente : elle est terminée, ou la balle est chez le client.
Les entrées ne se modifient pas
Il n’y a ni modification ni suppression sur une activité consignée. Une entrée fausse se corrige en ajoutant la correction.
Un historique de suivi réinscriptible ne répond à rien — toute la raison de le lire, c’est qu’il dit ce qui s’est réellement passé. Les corrections sont des contre-passations est le même principe, partout ailleurs dans Horizon213.
À qui est l’affaire, et d’où elle vient
Le panneau porte aussi trois champs qui rendent un tableau partagé praticable :
Suivi par — le collègue qui la relance. Le tableau a un filtre Seulement les miennes qui s’appuie dessus, et c’est ce qui rend un seul tableau utilisable à trois.
Origine — recommandation, visite spontanée, WhatsApp, appel d’offres, campagne, etc. Renseignez-la à la création et, un an plus tard, vous saurez quel canal vaut l’effort.
Motif de la perte — une catégorie à côté du texte libre, sur les affaires perdues. La phrase explique une affaire à une personne ; la catégorie transforme pourquoi perdons-nous en un chiffre.
Préparer un devis depuis une affaire enregistre désormais de quelle affaire il vient : une vente gagnée se lit face à ce qui a réellement été devisé, et non face à l’estimation saisie au départ. Rédiger un devis couvre le reste de ce passage de relais.