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Suivre une vente potentielle
Noter une affaire en cours, ce qu’elle pourrait valoir, et la seule chose qu’il faut faire ensuite.
- Étapes
- 4 · Environ 3 min
- Qui peut le faire
- Propriétaire · Responsable · Membre de l’équipe
- Nécessite le module
- Suivi client
Avant de commencer
C’est volontairement plus petit qu’un CRM. Pas de campagnes, pas de scoring, pas de sources de leads. Une vente potentielle a besoin d’un client, d’une courte description, d’un montant possible, d’une probabilité, et le plus souvent d’une seule chose datée à faire ensuite.
C’est ce dernier champ qui paie. La plupart des ventes ne sont pas perdues au profit d’un concurrent : elles sont perdues parce que personne n’a rappelé.
Ouvrir CRM · Suivi client
CRM · Suivi client dans la barre latérale. Deux vues de la même liste : Kanban pour voir le pipeline par étape, Liste pour chercher et parcourir. Prenez celle qui répond à votre question.
Noter ce que vous poursuivez
Ce qu’il faut regarder :
Que pourrait acheter le client ? — une courte description avec vos mots. C’est ce qui vous permettra de la reconnaître dans trois semaines.
Client — la même liste de contacts que partout ailleurs.
Valeur estimée — à peu près ce que cela vaut. Un ordre de grandeur est bien plus utile qu’un vide : c’est lui qui donne un sens au total du pipeline.
Prochaine action — la seule chose à faire ensuite, avec sa date. « Rappeler pour le prix palette, jeudi » vaut mieux que « relancer ».
Probabilité et Décision attendue sont à côté. Appuyez sur Ajouter au suivi.
La faire avancer
Cinq étapes, sans configuration : Nouveau → En discussion → Proposition → Gagné ou Perdu. Revoir / mettre à jour sur une carte permet de changer l’étape, le montant ou la prochaine action sans perdre votre place dans la liste.
Perdre une affaire demande pourquoi. Répondez honnêtement : une liste de vrais motifs est la seule chose qui finit par vous apprendre ce que vous ne saviez pas.
Transformer une proposition en devis
Depuis une affaire au stade Proposition, Préparer un devis ouvre un nouveau devis avec le client déjà choisi. C’est tout le passage de relais : rien à retaper, pas de second système.
Le tableau de bord affiche les actions dues aujourd’hui à côté de ce qu’on vous doit — et c’est le but : relancer une vente et relancer un règlement, c’est le travail de la même matinée.
En vue groupe cette liste est en lecture seule et chaque affaire nomme la société à laquelle elle appartient. Les utilisateurs en lecture seule ne voient ni les contrôles d’édition ni le bouton devis.