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Ajouter un client ou un fournisseur

Enregistrer une fois à qui vous vendez ou achetez, pour que tous les documents suivants se remplissent seuls.

Étapes
4 · Environ 3 min
Qui peut le faire
Propriétaire · Responsable · Membre de l’équipe

Clients et fournisseurs partagent une seule liste. Un contact peut être l’un, l’autre, ou les deux — le grossiste à qui vous achetez des cartons et vendez des palettes est une seule fiche, pas deux.

Un nom suffit pour commencer. Le reste peut suivre, et l’essentiel servira plus tard plutôt qu’aujourd’hui.

Ouvrir Clients et fournisseurs

Capture d’écran : open-contacts

Ce qu’il faut regarder :

  1. Clients et fournisseurs regroupe tous ceux avec qui vous travaillez.

  2. Produits et services est l’autre moitié de la même idée : ce que vous vendez, saisi une seule fois.

Dire qui c’est

Capture d’écran : who-they-are

Ce qu’il faut regarder :

  1. Nom affiché — celui que vous employez au quotidien. C’est lui qui apparaît dans la liste des clients au moment de facturer : mettez le nom que votre équipe prononce, pas la raison sociale complète.

  2. Relation — Client, Fournisseur, ou les deux. C’est ce qui décide où le contact apparaît : un contact marqué Fournisseur seulement ne sortira pas dans une facture de vente.

  3. Téléphone — à remplir même si vous ne remplissez rien d’autre. C’est ce qu’il faut au chauffeur devant la porte, et à vous quand un règlement tarde.

Ajouter ce que l’Algérie va demander

Rien de tout cela n’est obligatoire pour enregistrer le contact. Tout est obligatoire sur les documents que vous lui enverrez : c’est donc moins cher à saisir maintenant qu’à courir après plus tard.

Capture d’écran : algerian-identity

Ce qu’il faut regarder :

  1. Zone de livraison — un mot simple pour le secteur, comme Alger Centre ou Rouiba. Si vous livrez, c’est ce qui charge une camionnette : les tournées se composent par zone, et un client sans zone n’apparaîtra pas au chargement.

  2. NIF — le numéro d’identification fiscale. Il s’imprime sur ses factures.

  3. RC — le numéro du registre du commerce. De même : il a sa place sur le document, et une facture sans lui peut être refusée par son comptable.

NIS et NIN sont juste à côté. Renseignez ce dont vous disposez ; un champ vide ne s’imprime tout simplement pas.

Enregistrer

Appuyez sur Enregistrer le contact. Il est disponible immédiatement et partout : formulaire de facture, de devis, de commande fournisseur.

Vous pourrez ensuite Modifier n’importe quoi ici, ou Archiver un contact avec qui vous ne travaillez plus. L’archivage le retire des listes sans toucher à un seul document où il figure. Rien n’est jamais réellement supprimé : c’est ce qui permet de relire une facture d’il y a trois ans et de savoir pour qui elle était.

Ensuite, vous voudrez peut-être