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Créer un projet et suivre ses tâches
Donner à un travail un responsable, des dates et un budget, puis laisser son avancement découler des tâches qu’il contient.
- Étapes
- 4 · Environ 2 min
- Qui peut le faire
- Propriétaire · Responsable · Membre de l’équipe
- Nécessite le module
- Projets et opérations
Un projet est ici un contenant pour un travail qui dure plus d’une journée et qui appartient à quelqu’un : un aménagement, une installation, un contrat de livraison. Il porte des tâches, des dates et un budget, et son avancement vient des tâches plutôt que d’un pourcentage saisi à la main.
Ouvrir Projets
Projets dans la barre latérale liste ce qui est en cours, qui en est responsable, et où cela en est.
Décrire le travail
Ce qu’il faut regarder :
Nom du projet — celui que votre équipe emploie à voix haute.
Responsable — une personne parmi vos salariés. Un projet sans responsable est un projet que personne ne relance.
Échéance — la date à laquelle il doit être terminé. La date de début se trouve à côté.
Budget — ce qu’il vaut, ou ce dont vous disposez pour lui. Laissez-le vide plutôt que de deviner ; un chiffre inventé est pire que rien.
Client le relie à un contact, et Périmètre en bref accueille la phrase qui évitera une discussion dans trois mois sur ce qui était compris.
Appuyez sur Créer le projet.
Ajouter les tâches
Ouvrez le projet. Ajouter une tâche prend ce qu’il y a à faire, un responsable, une échéance et une courte note.
Chaque tâche passe par À faire → En cours → Bloquée → Terminée. Bloquée mérite d’être utilisée honnêtement : c’est le seul statut qui dit au responsable quelque chose sur quoi il peut agir.
Regarder l’avancement suivre
L’avancement du projet est calculé à partir de ses tâches — terminez-les et il progresse. Personne ne le règle à la main, il ne peut donc pas s’éloigner de ce qui a réellement été fait.
Changez le statut du projet lui-même — Planifié, Actif, En pause, Terminé, Annulé — quand c’est l’ensemble du travail qui bouge, pas quand une tâche bouge.
Un projet est fait pour un travail avec des tâches et une durée. Un travail unique planifié — une réparation, une inspection, une livraison à organiser — est plutôt un ordre de travail, et n’a pas besoin d’un projet autour de lui.