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Choisir un profil d’activité
Indiquer le type d’activité que vous exercez, et le laisser décider des modules avec lesquels une nouvelle société démarre.
- Étapes
- 3 · Environ 2 min
- Qui peut le faire
- Propriétaire · Responsable
Une nouvelle société peut activer n’importe lequel de douze modules, et choisir dans une liste vide est la pire première tâche possible. Le profil fait ce premier tri pour vous : indiquez le type d’activité que vous exercez, et il active les modules que ce type d’activité utilise.
Prenez le plus proche
Paramètres, section 01.
Ce qu’il faut regarder :
Essentiel — ventes, encaissements, clients et rapports. La plus petite forme utile : vous réclamez votre dû et vous suivez l’argent.
Boutique et caisse — une caisse, le stock, les achats et les recettes du jour. Pour une activité où la vente se fait surtout au comptoir.
Négoce et distribution — ventes, achats, stock, finance et CRM. Pour acheter et revendre, en particulier avec une camionnette.
Services ajoute projets et personnel aux ventes. Industrie couvre approvisionnement, stock, finance, personnel et opérations. ERP complet active tous les modules d’un coup.
Prenez le plus proche, pas le parfait. Vous choisissez un point de départ, vous ne vous y engagez pas.
Ce qu’appliquer un profil fait, et ne fait pas
Un profil change uniquement la visibilité des modules. Il ne supprime jamais les données de la société. Cette phrase est affichée à l’écran et mérite d’être crue : appliquer un autre profil active et désactive des modules, et rien de ce que vous avez enregistré n’est touché. Réactivez un module plus tard et ses données sont exactement là où elles étaient.
Le coût d’un mauvais choix est donc un menu à ranger, pas du travail perdu. Appliquez-en un, puis ajustez les modules un par un depuis les interrupteurs quand il vous manque quelque chose ou que quelque chose ne sert jamais.
Quand y revenir
Les activités changent. Une boutique qui se met à livrer veut Distribution ; un négociant qui embauche veut Personnel.
Vous pouvez appliquer un autre profil à tout moment, mais après quelques mois d’activité il est généralement plus doux d’activer le seul module qui vous manque que de réappliquer un profil entier et de tout reranger.
Les profils sont par société. Dans un groupe, chacune a le sien — une entité peut tenir une caisse quand une autre se contente de facturer, et aucune ne voit le menu de l’autre. Société et groupe explique cette séparation.
Ensuite, vous voudrez peut-être
- Activer et désactiver des modulesN’afficher que les parties de Horizon213 que cette société utilise réellement, et masquer le reste pour tout le monde.
- Renseigner l’identité légale et fiscale de la sociétéSaisir les identifiants qui s’impriment sur chaque document, et définir la langue, le fuseau et le régime fiscal de la société.
- S’orienter dans l’espace de travailLa société dans laquelle vous êtes, la liste des modules, le mode simple, et comment se déconnecter.