كل الأدلةالشراء
إصدار طلبية شراء
أخبر المورّد بما تريده وبأي سعر، لتتمكّن من مقارنة ما يصل بما اتُّفق عليه.
- الخطوات
- 4 · حوالي 2 د
- من يمكنه القيام بهذا
- المالك · المسؤول · عضو الفريق
- يتطلب وحدة
- الشراء
قبل أن تبدأ
طلبية الشراء هي الاتفاق الذي ستقارن به لاحقًا التسليم ثم الفاتورة. وبدونها تصل البضاعة وأنت تثق في أوراق المورّد بشأن ما طلبته وبكم.
وكما هي فاتورة البيع، تبدأ مسودةً لا تُلزم بشيء، وتصير حقيقية عند التأكيد.
ابدأ الطلبية
المشتريات في الشريط الجانبي، ثم طلبية جديدة.
وإن لم يكن المورّد في القائمة، أضفه أولًا في الزبائن والموردين: جهة الاتصال الموسومة مورّد أو زبون ومورّد تظهر هنا؛ أما الموسومة زبون فقط فلا.
اختر المورّد والتواريخ
ما ينبغي النظر إليه:
المورّد — ممّن تشتري.
تاريخ الطلبية — اليوم الذي تصدرها فيه.
التسليم المتوقَّع — التاريخ الذي وعد به. هو الذي يُظهر الطلبية المتأخّرة لاحقًا، فاكتب ما وعد به لا ما تتمنّاه.
اذكر ما تطلبه
ما ينبغي النظر إليه:
عنصر من الكتالوج — اختره فيأتي معه الوصف والرسم. اترك الخيار على سطر حر لشيء لا تخزّنه، واكتب الوصف بجانبه.
الكمية — كم تطلب.
تكلفة الوحدة — ما تدفعه أنت، وليس سعر بيعك. هذا هو الرقم الذي يصير قيمة مخزونك عند وصول البضاعة.
إضافة سطر للعنصر التالي. وملاحظات للمورّد أو لفريق الاستلام موضع ما يحتاج أحدهما أن يقرأه.
اضغط حفظ المسودة.
أكّدها
في صفحة الطلبية، تأكيد الطلبية. عندها تصير التزامًا حقيقيًا، وتأخذ رقمها، ويصير نموذج الاستلام متاحًا.
ولم يصل شيء بعد إلى المخزون ولا إلى دفاترك: فالطلب ليس شراءً. يتحرّك المخزون عند وصول البضاعة، ويُستحقّ المال حين تُقيَّد فاتورة المورّد. وهاتان هما الخطوتان التاليتان: الاستلام، ثم مطابقة الفاتورة.
الشراء الذي لا مخزون فيه — كراء، كهرباء، تصليح، أتعاب — لا يحتاج طلبية أصلًا. استعمل تسجيل فاتورة مورّد في شاشة المشتريات، فهي تقيّد المصروف مباشرة.