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Mener un devis jusqu’à la décision

L’envoyer, enregistrer la réponse du client, et transformer un oui en facture.

Étapes
4 · Environ 3 min
Qui peut le faire
Propriétaire · Responsable · Membre de l’équipe
Nécessite le module
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Avant de commencer

Un devis est une question posée à un client, et il vaut exactement ce que vaut la réponse que vous enregistrez. L’écran du devis affiche un fil en quatre étapes — Préparé → Envoyé → Décision → Facture — et votre travail est de le tenir honnête.

Préparé, puis envoyé

Un devis neuf est un brouillon. Relisez-le, imprimez-le ou envoyez-le, puis appuyez sur Marquer comme envoyé.

Ce n’est pas de la paperasse. Tant que vous ne l’avez pas fait, le devis est une chose que vous écrivez encore ; après, c’est une chose que vous attendez, et les deux appartiennent à des piles mentales différentes. Renvoyer est là pour le deuxième exemplaire que l’on demande toujours.

Enregistrer la décision

Quand le client répond, dites-le :

  • Client accepté — il a dit oui. Le devis devient quelque chose que vous lui devez.

  • Client refusé — il a dit non. Enregistré, le devis intact.

  • Marquer expiré — la date de validité est passée sans réponse. Ce n’est pas un non, et la distinction compte : les devis expirés méritent une relance, les refusés non.

Annuler le devis est pour celui qui n’aurait jamais dû partir.

L’intérêt n’est pas le devis pris isolément, c’est une année de devis. Un registre où chacun porte son issue vous dit quelle proportion de ce que vous chiffrez devient du travail, et quels clients ne répondent jamais.

Transformer un oui en facture

Sur un devis accepté, Créer une facture brouillon. Vous choisissez la date de facture et l’échéance ; les lignes et les totaux sont recopiés.

Ils sont recopiés une seule fois. Ensuite la facture est son propre document — la modifier ne change pas le devis, et le devis reste exactement tel que le client l’a accepté. C’est le but : ce qui a été convenu et ce qui a été facturé restent lisibles séparément, et un écart entre les deux se voit au lieu d’être enfoui.

La facture arrive en brouillon. Relisez-la et confirmez-la comme d’habitude — créer une facture explique ce que la confirmation fait. Rien n’est dû, et aucun numéro n’est attribué, avant cela.

Pourquoi la date de validité mérite sa place

Un devis avec une date de validité vous protège des prix fixés il y a des mois. Quand la date passe, marquez-le expiré plutôt que de laisser un client accepter le prix de la saison passée sur les coûts de celle-ci.

La conversion ne consomme pas le devis. Il reste au registre, marqué Facturé, lié à ce qu’il est devenu — c’est ce dont a besoin celui qui comparera les deux dans six mois.

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