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Ajouter un champ à vous

Mettre sur les fiches clients ou articles la chose que votre activité suit et qu’aucun ERP ne livre.

Étapes
3 · Environ 3 min
Qui peut le faire
Propriétaire · Responsable

Chaque activité suit une ou deux choses qu’aucun ERP ne livre. Une zone de livraison. Un code de rayon. Le fait qu’un client accepte les chèques. Plutôt que de les écrire dans une case de notes où rien ne peut les retrouver, ajoutez un champ.

Paramètres, tout en bas, Champs propres à l’activité.

Décrire le champ

Capture d’écran : field-form

Ce qu’il faut regarder :

  1. Utilisé sur — clients et fournisseurs, ou produits et services. Le champ apparaît sur toutes les fiches de ce type : choisissez celui auquel il appartient vraiment.

  2. Libellé du champ — ce que lira la personne qui le remplit. Écrivez-le comme vous le diriez : Zone de livraison, pas ZONE_LIV.

  3. Type de valeur — texte court, nombre, date, oui/non, ou liste de choix. Prenez le plus étroit qui convienne. Une date tapée dans un champ texte ne peut être ni triée ni comparée ; une liste de choix ne peut pas être écrite de trois façons par trois personnes.

  4. Obligatoire sur les nouvelles fiches — laissez-le désactivé sauf si l’activité ne peut réellement pas continuer sans. Un champ obligatoire est un mur devant tous ceux qui créent une fiche, pour toujours.

Le texte d’aide est facultatif et mérite sa place : une ligne disant à la personne suivante ce que vous voulez vraiment là-dedans. Les options de choix ne concernent que la liste de choix — de deux à vingt, séparées par des virgules.

Appuyez sur Ajouter le champ.

Où il apparaît

Sur toutes les fiches de ce type, désormais : à la création d’une fiche client ou d’un produit, votre champ est sur le formulaire, et il fait partie de la fiche ensuite.

Il rejoint aussi les modèles d’import, donc un import en masse peut le remplir au lieu de vous laisser le saisir dans cent fiches après coup.

Bien choisir

Les bons champs sont courts, fermés, et portent sur la fiche elle-même : une zone, une tournée, une catégorie, un numéro d’agrément, une échéance.

Ceux qui tournent mal sont du texte libre qui aurait dû être une liste, et tout ce qui concerne en réalité une opération plutôt qu’une fiche. « Remise convenue » n’est pas une propriété du client : cela appartient au prix ou au document. Un champ qui cesse d’être vrai le lendemain de sa saisie mentira tranquillement pendant des années.

Les champs sont par société. Dans un groupe, une société peut suivre des zones de livraison quand une autre n’en a aucun usage — vous n’imposez pas votre forme aux autres.

Ensuite, vous voudrez peut-être